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Inversores compran bonos por US$ 2,000 millones de Petroperú pese a preocupación por deuda

La empresa estatal Petroperú colocó US$ 2,000 millones en bonos en su debut en los mercados, con una demanda que superó en cinco veces la oferta pese a las preocupaciones por el endeudamiento de la petrolera.

Petroperú, calificada BBB-/BBB+, ajustó la tasa entre 25 y .5 puntos básicos, antes de colocar un bono a 15 años por US$ 1,000 millones con un rendimiento de 4.75% y otro a 30 años por el mismo monto a 5.625%, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La demanda por los papeles de Petroperú alcanzó a cerca de US$ 10,000 millones, según IFR.

Los bonos financiarán parte de los US$ 5,400 millones de inversión para modernizar y elevar la capacidad de la refinería Talara de la petrolera, la mayor del país.

La venta de bonos ocurrió pese a las advertencias de las agencias de calificación de que la entidad soberana tenía una estructura de capital a medio plazo insostenible.

Pero eso no disuadió a los inversionistas que, al igual que las agencias de calificación, se centraron en el apoyo del Gobierno, que ha aprobado una garantía financiera de hasta US$ 1,000 millones para ayudar a financiar el proyecto Talara.

Fuente: GESTIÓN

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