La canadiense Silver Mountain Resources firmó un acuerdo para que Eight Capital y SCP Resource Finance LP ofrezcan a la venta hasta 68,200,000 unidades (acciones y otros derechos) de la compañía como colocadores conjuntos y agentes codirectores. Así, la empresa busca captar ingresos brutos totales de hasta 7,502,000 dólares canadienses (alrededor de US$5.4 millones).
Tras la oferta pública, la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para el desarrollo de la mina subterránea de plata Reliquias (Huancavelica), y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
A inicios de enero último, la minera anunció haber firmado un contrato de uso de superficie por 20 años con la comunidad de Castrovirreyna, extendiendo así la posibilidad de seguir ejecutando actividades de exploración de superficie y desarrollo minero en la zona rumbo a la reactivación de la referida mina. En ese mismo mes, reportó la recuperación de oro por primera vez en dicha propiedad.
En la actualidad, la empresa está enfocada en el reinicio de la producción en Reliquias en el primer semestre de 2025 y en explorar agresivamente dicho yacimiento, donde posee una planta de procesamiento de 2,000 tpd (toneladas por día) y una presa de relaves operativa con capacidad suficiente para al menos dos años a máximo rendimiento.
La oferta pública
Respecto a la operación anunciada, Silver Mountain Resources detalló que cada unidad ofrecida estará compuesta por una acción común en el capital de la compañía y una garantía de compra de acciones ordinarias. Cada garantía dará derecho a adquirir una acción ordinaria adicional por un período de 48 meses, a un precio de ejercicio de 0.135 dólares canadienses.
La minera otorgó a Eight Capital y SCP Resource Finance LP una opción total o parcialmente para comprar hasta un 15% adicional del número de unidades en cualquier momento hasta los 30 días siguientes a la fecha de desembolso. Las unidades se ofrecerán en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Québec; y también estarán disponibles en Estados Unidos.
En tanto, la firma espera que la oferta se cierre alrededor del 24 de abril de 2024, sujeta a ciertas condiciones que comprenden la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y bursátiles necesarias, incluida la aprobación de la TSX (Bolsa de Valores de Toronto).
Fuente: GESTIÓN